11月12日、Rohail Saleemが「Anthropic Believes Its Partnership With SpaceX Won't Last Beyond Q2 2027, And Elon Musk Now Says "We'll Be Happy To Take The Compute Back"」と題した記事を公開した。AnthropicがSpaceXとの計算資源契約を2027年第2四半期以降は延長しない意向を示し、イーロン・マスクが「喜んで引き取る」と応じた経緯を詳しく伝えている。
月額3.1億ドルの契約、打ち切りへ
AIラボのAnthropicは、SpaceXから計算資源（コンピュート）を借り受ける契約を2026年12月以降、月額3.1億ドル（約450億円）で締結している。SpaceXにとってこの契約は巨大な収益源であり、2026年第3四半期における同社売上の約3分の1をAnthropicが占めるほどだ。累計では2029年度末までに約120億5,000万ドルに上る見通しとされていた。
ところがAnthropicの幹部らは最近、一部のセルサイドアナリスト（証券会社のアナリスト）に対し、SpaceXとの契約を2027年第2四半期以降は延長しない方針であることを伝えたという。
マスクの反応：「喜んで引き取る」
この情報が表面化すると、イーロン・マスクはXで淡々と以下のように返した。
"We would be happy to take the compute back. No problem."
"But I think the opposite is going to happen."
「引き取ることに何の問題もない。ただ、実際には逆のことが起きると思う」という趣旨だ。マスクは契約打ち切りを否定しつつも、動揺した様子はない。
その背景には、SpaceXの供給拡大計画がある。同社は2026年末までに2.5〜3GWの計算資源キャパシティを確保し、2027年末までにさらに13GWを追加して合計約20GWに達する見込みだ。2027年の計算資源関連の設備投資（CapEx）については、元記事に記載の数字の単位を含めた詳細は元記事を参照されたい。これだけの供給があれば、Anthropicが抜けても需要は十分に埋まるとマスクは見ているのだろう。
先手を打ったのはAnthropicか
興味深い経緯もある。ベンチャーキャピタリストのChamath Palihapitiya（Social Capital創業者）は以前、「計算資源がさらに希少になればSpaceX側がAnthropicに90日前通告を出し、価格を2〜3倍に引き上げる形で契約を終了させる可能性がある」と指摘していた。今回はAnthropicがその先手を打った格好だ。
SpaceXにはAnthropicとの契約以外にも、Googleとの月額9億2,000万ドルの計算資源契約（NVIDIA GPU 11万枚相当）が存在しており、顧客基盤の分散は進んでいる。
AI計算資源の調達戦略が問われる局面
Anthropicにとって、月額3.1億ドルの支出を継続するかどうかは経営上の重大な判断だ。なお、AnthropicはすでにAWSおよびGoogle Cloudと深い関係を持っており（AWSとは最大40億ドル規模の出資契約、GoogleとはGoogle Cloudを通じた戦略的提携を締結している）、SpaceX契約終了後の計算資源をこれらの既存パートナーへ集約する選択肢は自然な候補として浮上する。ただし、その具体的な方針は現時点では明らかにされていない。
いずれにせよ、AI企業と計算資源プロバイダーの間で交わされる数千億円規模の契約が、業界のパワーバランスに直結する構図が鮮明になった。
