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BroadcomのAI部門売上が前年比221%増 — カスタムチップ需要が全社成長を牽引するも、顧客集中リスクが投資家の不安材料に

9月3日、The Stackが「Broadcom's revenue booms, but AI labs need help buying custom chips」と題した記事を公開した。NVIDIAのGPUに依存しない「カスタムAIチップ」という選択肢が現実的な市場を形成しつつある中、その最大の受益者の一社であるBroadcomが過去最高収益を記録した。ただし、急成長の裏には顧客集中という構造的リスクも浮かび上がっており、決算後の株価はむしろ下落した。

Snowflakeの株価が時間外で22%急騰 — AIコーディングエージェント「CoCo」の利用が9,100件に達し、強い決算が市場を動かす

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【アゴラ】東慎太郎：SBエナジーはAI売り上げゼロで大赤字のまま500億ドルでIPOできるか

AIエージェントによる自律攻撃が需要を押し上げ — Palo Alto Networksが業績予測を上回り、大型M&Aも継続

DellのAIサーバー売上予測、半年で「2倍成長」から「3倍成長」に上方修正 — 株価は年初来236%高

ChatGPT広告が年換算10億ドル、セルフサービス化で売り方はどう変わったか

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SoftBankのAIデータセンター会社SB Energy、OpenAIに55億ドルの株式ワラントを付与してIPO前に主力顧客として囲い込み — 売上ゼロ・稼働データセンターなしで50〜70億ドルの公募を目指す

中国AI「Zhipu AI」が上半期売上400%増・約200億円を達成 — 価格競争と国産チップ移行で成長、香港上場で真価が問われる

テンセント出資の中国AIチップ企業が約900億円のIPO — 赤字・高バリュエーション・テンセント依存という三重の矛盾を抱えながら上場を目指す燧原科技の勝算

元炭鉱労働者CEOが率いるAIインフラ企業Nscale、米2拠点のデータセンター建設に約4400億円（30億ドル）の融資枠を確定 — GPU・電力・ソフトウェアを一社で握る戦略の全貌

NVIDIAの売上が前年比106%増の約14兆円、供給が需要に追いつかない状態でFY2028も70%成長を見込む

Together AIがサウジアラビアで250MW・年間50億ドル規模の契約 — 米国内データセンター建設の停滞が加速するAIインフラの海外シフト

NvidiaがMediaTekに35億ドル出資 — NVLink FusionとNVHBMで「カスタムAIチップ設計」の勢力図を塗り替える

中国のパワー半導体新興、数億円調達 SST・AIデータセンター向けを強化 - 36Kr Japan

エヌビディア、28年1月期に7割増収見通し AI投資の持続性を示す決算に

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NvidiaがAI需要で四半期売上960億ドルの過去最高を更新 — 2027年度比で2028年度にさらに70%増収を予測、アナリスト予測の45%増を大きく上回る強気見通し

AnthropicがVera Rubinを460MW確保と報道、IPO前に増す長期負担

xenospectrum.com

マイクロソフト、AI事業の業績は闇の中

エヌビディア、好調な四半期決算　AIチップ需要さらに加熱